Dos importantes productores de petróleo de Texas anuncian una fusión de 26.000 millones de dólares

Dos importantes productores de petróleo de Texas están uniendo fuerzas en un acuerdo valorado en 26 mil millones de dólares, el último de una ola de consolidación en el sector energético estadounidense.

Diamondback Energy y Endeavour Energy Resources, ambos actores importantes en el floreciente campo petrolero de la Cuenca Pérmica que se extiende a ambos lados de Nuevo México y Texas, anunciado el lunes que se fusionarían en un acuerdo de efectivo y acciones, en el que los accionistas de Diamondback poseerían alrededor del 60 por ciento de la empresa combinada.

La Cuenca Pérmica alguna vez fue considerada un área desgastada. Pero durante la última década, los avances tecnológicos, incluido el advenimiento de la fracturación hidráulica o pozos horizontales fracturados hidráulicamente, han abierto al desarrollo sus campos de esquisto ricos en petróleo y gas. La cuenca se transformó en la más campo productivo de petróleo y gas En los Estados Unidos.

«Con esta combinación, Diamondback no sólo está creciendo, sino que está mejorando», dijo Travis Stice, director ejecutivo de la compañía, en un comunicado.

Diamondback Energy, fundada en 2007 y que cotiza en bolsa desde 2012, dijo que tuvo 9.600 millones de dólares en ingresos, principalmente provenientes del petróleo, y más de 4.000 millones de dólares en ganancias en 2012. su último ejercicio financiero. Su valor de mercado ronda los 27 mil millones de dólares.

“Diamondback se construyó mediante una estrategia de compra y operación”, dijo Stice. a escrito en una carta a los accionistas en noviembre. Agregó que ser un «operador de bajo costo» ha sido la fortaleza de la compañía y que «esperamos que Diamondback siga siendo un consolidador en el futuro».

Las raíces de Endeavor se remontan a 1979, cuando un explorador salvaje, Autry Stephens, perforó su primer pozo en el oeste de Texas. Transformó su empresa en Endeavor en 2000, y ésta se convirtió en uno de los operadores privados más grandes del país. Pero Stephens, cuyo valor en Bloomberg estimados Con casi 15 mil millones de dólares, ahora está en 85 mil millones de dólares, y la actual ola de consolidación hace que sea un buen momento para vender.

«Al mirar hacia el futuro, confiamos en que unirnos a Diamondback representa una oportunidad de transformación para nosotros», dijo Stephens en un comunicado.

La fiebre por los acuerdos ha arrasado la industria, mientras las compañías de petróleo y gas se apresuran a consolidarse a pesar de las predicciones de que el pico del petróleo está a sólo unos años de distancia, a medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles. Con el paso de los años, la industria de la perforación de esquisto se ha convertido en un proceso industrial, en el que las empresas más fuertes adquieren más superficie para permitirse mejores opciones y reducir costos.

La empresa combinada se convertiría en un actor importante, produciendo 816.000 barriles de petróleo y gas por día en un total de 838.000 acres. Según un comunicado de prensa, podrían alcanzar el punto de equilibrio con un petróleo a menos de 40 dólares el barril, muy por debajo del precio actual de alrededor de 76 dólares el barril del West Texas Intermediate, el estándar estadounidense.

Las empresas esperan que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de este año, sujeto a la aprobación de los reguladores y accionistas.

El otoño pasado se anunciaron una tras otra una serie de transacciones importantes. En octubre, Exxon Mobil anunció que compraría Pioneer Natural Resources por 59.500 millones de dólares, posicionando a Exxon Mobil como el actor más grande del Pérmico. Más tarde ese mes, Chevron, la segunda compañía petrolera más grande de Estados Unidos, anunció que compraría Hess mediante un acuerdo. valorado en 53 mil millones de dólaresincluso si los activos más preciados en esta transacción estuvieran ubicados en el extranjero, en Guyana.

Occidental Petroleum hizo un movimiento agresivo en el Pérmico en 2019, venciendo a Chevron al gastar casi 40 mil millones de dólares para comprar Anadarko Petroleum. En diciembre pasado, Occidental anunció la compra de CrownRock, un productor privado de petróleo de la región, por 12.000 millones de dólares. La compra cubrió 94.000 acres, incluidos aproximadamente 1.700 sitios no desarrollados, Occidental dicho.

La Cuenca Pérmica es un foco de atención para los ambientalistas preocupados por cómo el auge del fracking ha agotado los recursos hídricos y ha provocado emisiones de metano.

Stanley Reed informes aportados.