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Estos últimos meses presentar los resultados trimestrales de Fluidra ha supuesto un reto comparable a una visita al dentista. La empresa se vio obligada a explicar a los inversores el menor crecimiento de su negocio y el cambio en el entorno de la industria de la piscina a nivel mundial. Este contexto ha llevado a un procesamiento de los excedentes de inventarios acumulados tras el auge de la pandemia.
A pesar de estos desafíos, los resultados del tercer trimestre han sido bien recibidos por la comunidad inversora, lo que subraya el desempeño positivo de la compañía en un mercado más normalizado. Esto ha provocado que el valor de las acciones de Fluidra se haya disparado y supere los 25 euros, un nivel no visto desde abril de 2022.
Durante la presentación, Fluidra actualizó sus previsiones, esperando una facturación de entre 2.060 y 2.100 millones de euros, un EBITDA de entre 460 y 480 millones de euros y un beneficio por acción de entre 1,14 y 1,20 euros. Estas cifras reflejan un crecimiento en Norteamérica y Europa, con un incremento del 5% en el primer semestre del año, según Banco Sabadell.
Los analistas de Jefferies señalaron un fuerte impulso en el segmento norteamericano, respaldado por sólidos resultados de competidores como Pentair y Hayward. Pool Corp, líder en el sector minorista, también informó sobre un regreso a la normalidad en las ventas y el consumo.
El consenso entre los analistas sobre el EBITDA de Fluidra para este año ronda los 467 millones de euros, en línea con las expectativas. Aunque la valoración media está por encima de los 24 euros, el precio actual de la acción tiene un potencial de crecimiento limitado. Sin embargo, aproximadamente la mitad de las instituciones de investigación recomiendan comprar acciones, mientras que sólo el 11% sugiere venderlas.
Berenberg ha argumentado que Fluidra tiene potencial para mejorar las estimaciones de los analistas, lo que podría reflejarse en una evolución positiva de su valor en el mercado. A pesar de la incertidumbre macroeconómica, se espera que la compañía mantenga una buena tendencia de crecimiento y márgenes el próximo año, con previsiones que apuntan a superar el EBITDA de 500 millones en 2025, respaldada por un programa de ahorro de costes.
Fluidra se encuentra en un entorno desafiante, pero los recientes resultados y perspectivas de crecimiento sugieren que la compañía está bien posicionada para afrontar el futuro, apoyada en un mercado que comienza a estabilizarse.
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